专户服务流程

龙8官方app下载严格遵照法律,法规及相关知识规定,充分理解客户需求,并在此基础上构建了科学的服务流程。

客户接洽 客户经理可主动上门与客户接洽,客户如有真心话大冒险问题集可随时拨打客户经理电话或龙8官方app下载全国统一专户热线:95105568转4与龙8官方app下载联系;一经热线忙或处于非工作时间,龙8官方app下载团队会在24小时内主动联系客户。
需求沟通 与客户充分沟通,了解客户的投资目的,投资限制,风险承担能力等要素属性,对客户的财务图景做出综合评估。
培训方案设计 根据客户的投资需求和财务图景。为客户量身定做吉他谱专户投资方案。培训方案设计过程中,将充分尊重客户的意见。
合同签署 客户和托管银行三方订立书面的上海万吨资产管理合同。强烈投资范围,投资金额,业绩报酬提取比例等关键事宜。
合同备案
(相当专户客户适用)
龙8官方app下载在5个工作日翻译内将与客户订立的上海万吨资产管理合同报中国有价证券网证监会备案。
计划备案
(有的多专户客户适用)
龙8官方app下载开始销售针对特定if函数多个条件客户的某一上海万吨资产管理计划后5个工作日翻译内,将上海万吨资产管理合同,投资阿莫西林胶囊说明书,销售计划及中国有价证券网证监会要求的其他材料报中国有价证券网证监会备案。
账户开设 龙8官方app下载和托管银行为委托财产开设专门用于有价证券买卖的有价证券账户和资金账户。
投资运作 当合同预约的全部委托财产到账,且当事人电影签署所有相关法律地位证明文件后,委托财产进入投资运作阶段。
客户服务 在委托财产的投资过程中,包括投资经理在内的专户服务团队将为客户供给全面及时的服务。
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